00-00 半导体总览
用途
这是半导体板块的「驾驶舱」——从这里通向所有半导体笔记。 想看产业全貌从 01-01 半导体产业链 进；想找投资主线从 01-02 国产替代投资逻辑 进。 返回 知识库首页
总地图(先看这两篇)
- 🗺 01-01 半导体产业链 —— 从一粒沙到一颗芯片，整块的总坐标图
- 🧭 01-02 国产替代投资逻辑 —— 看 A 股科技股最硬的一条主线，一把「尺子」
历史与地缘(看懂为什么是现在)
- 🇯🇵 02-01 日本半导体产业全景 —— 日本怎么崛起又怎么衰落(所有结论的镜鉴)
- ⚔️ 02-02 日美半导体协议vs对华出口管制 —— 上一轮打日本 vs 这一轮打中国
- 💴 02-03 日元套息交易 —— 从东京传导到 A 股的隐形杠杆(宏观风控)
- 🤝 03-01 广场协议 —— 1985 政治力量逼日元升值(与套息呼应)
AI 赛道(需求的发令枪)
- 03-01 AI硬件供应链 —— AI 需求怎么沿链条传导
- 03-02 CPO · 03-03 光模块 —— 光互联
- 03-04 PCB —— 高速板 · 03-05 液冷 —— 散热
- 07-04 AI集群网络 · 07-07 以太网AI网络 —— GPU 之间怎么互联,为什么网络会变成算力瓶颈
国产替代(卡脖子的攻坚清单)
- 04-01 半导体设备国产化 · 04-02 光刻胶国产化 · 04-03 EDA国产化
- 04-04 国产算力需求 —— 真实订单托底
- 04-05 大基金 —— 国家队的火力支援
存储深化(强周期赛道)
- 05-01 存储芯片 —— 入门 · 05-02 存储芯片周期史 —— 周期相位
- 05-03 HBM —— AI 时代的存储瓶颈
- 05-04 长江存储 · 05-05 长鑫存储 —— 中国国家队 · 05-06 铠侠 —— 日本对标
一句话主线(看任何半导体题材先问这三层)
三连问
- 它在 01-01 半导体产业链 的哪个环节、哪一层?(壁垒多高、受益顺序)
- 它在 01-02 国产替代投资逻辑 的难度阶梯第几档?是 0→1 还是 1→N?(故事还是业绩)
- **它站在哪两个逻辑的交集上?**最强标的 =「AI 需求拉动 × 国产替代逻辑硬」
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